2025年11月4日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助國銀金融租賃股份有限公司（簡稱“國銀金租”）成功發行5億美元固息可持續二級資本債券，債券期限10年，附首5年不可贖回。該筆債券是國銀金租首單境外可持續債券，取得了穆迪的第三方認證，並以惠譽BBB+的債項評級發行。

國銀金租成立於1984年，是國家開發銀行旗下唯一的租賃業務平臺，也是境內首家上市金融租賃公司，主營業務包括飛機租賃、船舶租賃、區域發展租賃、普惠金融等，租賃資產及服務網絡已覆蓋全球40多個國家和地區。憑借其優秀的企業資質，國銀金租長期保持着穆迪A1、標普A及惠譽A的準主權國際評級。

作為境外債券市場專業的高評級發行人，國銀金租對其境外債承銷團有着較高的要求，其過往的發行亦主要由外資投行和部分國有大行參與。在取得本次發行的線索后，民生銀行香港分行迅速展開密切合作，為客戶提供了詳細的發行方案。憑借過往在國銀金租及其子公司境外債項目中的優異表現和強大的承銷實力，民生銀行香港分行入圍承銷團。

在定價當天，民生銀行香港分行與總行香港資金交易中心配合默契，第一時間為客戶貢獻了優質基石訂單，為發行保駕護航。本次債券發行受到了市場的密切關注以及投資者的踴躍認購，認購規模合計高達24億美元，超額認購近5倍。最終債券定價T5+93bps，較初始價格指引大幅收窄47個基點，發行圓滿完成。同時，民生銀行香港分行積極與客戶、交割行溝通，在訂單受到市場積極熱捧、投資人競爭激烈的情況下，成功協助總行香港資金交易中心爭取到了理想的份額。

本次國銀金租境外債券承銷及投資的落地，充分體現了民生銀行總分行緊密聯動、分行內部高效協同的優勢，也顯示出專業的高評級發行人對民生銀行香港分行債券承銷實力的認可。未來，民生銀行香港分行將繼續加強與總行的聯動合作以及內部交叉銷售，力爭落地更多優質的標桿性項目。