2025年3月21日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功協助濟南城市建設集團有限公司（“濟南城建”）發行3年期12.43億元離岸人民幣債券。

濟南城建成立於1929年，是山東省大型國有龍頭企業，主要業務包括基礎設施建設、土地開發、城市綜合管理等多個領域，為濟南市的發展做出了重要貢獻。憑借卓越的企業資質，濟南城建獲得了穆迪Baa1和惠譽BBB+的投資級評級。

去年四季度，民生銀行香港分行關注到濟南城建存續的境外債券即將到期，迅速與民生銀行濟南分行合作，聯系客戶了解其續發需求，通過與客戶和主承銷商的積極溝通，民生銀行香港分行成功獲得承銷商委任。定價當天，民生銀行香港分行第一時間貢獻了優質基石訂單，全力支持客戶的債券發行。此次債券受到了市場的熱烈追捧，峰值認購訂單高達35億元人民幣，實現了近3倍的超額認購。最終12.43億元人民幣點心債券定價3.15%，較初始價格指引大幅收窄65基點，創同類型發行人最大收窄幅度。

本次債券的成功發行，充分體現了頭部地方性國企發行人對民生銀行香港分行境外債業務承銷實力的信任和認可，也再次彰顯了民生銀行跨境聯動的優勢。作為境外債券市場最具活力的承銷商之一，民生銀行香港分行將繼續充分發揮“一個民生”的協同體製優勢，加強與境內分行的聯動合作，力爭參與更多優質發行人客戶的項目。