2025年3月4日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助申萬宏源證券有限公司（“申萬宏源”）成功發行3年期3億美元浮息債券。本次發行主體為境外子公司Shenwan Hongyuan International Finance Limited，由申萬宏源提供擔保，債券取得了標普BBB的債項評級。

 申萬宏源是民生銀行香港分行境外債券承銷業務緊密的合作伙伴，早在2021年申萬宏源首次境外發債時，民生銀行香港分行便擔任承銷商助力其落地發行。此次發行是申萬宏源第三次在境外資本市場發行債券，民生銀行香港分行憑借過往優異的表現以及出色的承銷實力，再次獲客戶委任為承銷商。在定價當天，民生銀行香港分行第一時間為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動了市場動能。

 作為2025年春節后市場上首單中資券商美元債，本次債券獲得了市場的熱捧，峰值認購訂單達32億美元，超額覆蓋逾10倍。最終3年期3億美元浮息債券定價SOFR+63bps，較初始價格指引大幅收窄52基點，發行圓滿完成。 

 本次境外債券的成功發行，再一次體現了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可，也為民生銀行香港分行今后與申萬宏源開展更深入的合作奠定了堅實基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續深化同業合作，進一步提昇在同業境外債券業務中的影響力。