2025年3月20日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助淮安開發控股有限公司（“淮安開發控股”）發行三年期1.55億美元可持續債券。本次可持續債券在淮安開發控股的可持續融資框架下發行，該可持續融資框架亦獲得中誠信綠金國際出具的第二方意見書認證。

早在上年四季度，民生銀行香港便敏銳地捕捉到客戶存續的境外債券即將到期的信息，隨即與民生銀行南京分行、淮安分行緊密合作，積極聯系客戶了解發行計劃。通過持續與發行人及主承銷商的協調溝通。憑借在境外債券市場中的卓越表現，民生銀行香港分行最終被委任為承銷商。在發行籌備期間，民生銀行香港分行與南京分行、淮安分行通力合作，積極聯系總行交易中心，密切跟蹤市場動態，成功捕捉到活躍的發行窗口，確保了交易的順利進行。

定價當天，民生銀行香港分行與投資者密切溝通，第一時間為客戶貢獻了優質的基石訂單，有效帶動了市場動能。本次發行的可持續債券受到了市場的熱烈響應，認購規模超出預期，反映了投資者對江蘇省重點區域的信心。最終3年期美元債券定價5.30%，較初始價格指引大幅收窄40基點，發行圓滿完成。

此次債券的成功發行，不僅進一步深化了民生銀行與淮安開發控股的合作伙伴關系，也為民生銀行香港分行與南京地區國有企業開展全面戰略合作奠定了堅實基礎。此次境外債券的成功發行，再次彰顯了民生銀行在總分行聯動方面的顯著優勢。展望未來，民生銀行香港分行將積極把握境外債券業務機遇，充分發揮股份製銀行的獨特優勢，致力於為企業提供卓越的跨境金融服務，為推動區域經濟的高質量發展貢獻力量。