2025年3月24日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人和聯席牽頭經辦人，成功協助中航國際融資租賃有限公司（“中航租賃”）發行合共8億美元雙年期固息及浮息高級債券，包括3年期3億美元固息高級債券和5年期5億美元浮息高級債券。債券由中航租賃的SPV子公司Soar Wise Limited發行，中航租賃提供擔保。

中航租賃成立於1993年，隸屬於中國航空工業集團有限公司（“中國航空工業集團”），是商務部和國家稅務總局批準成立的國內首批融資租賃試點企業之一。目前，中航租賃現已發展成為國內融資租賃行業頭部企業，獲得了穆迪Baa1、惠譽A-的發行人評級。

作為經驗豐富的境外債發行人，中航租賃對此次發行的承銷商選拔有着嚴格的要求，民生銀行香港分行在項目早期取得線索后，第一時間聯合民生銀行上海分行與客戶積極營銷，為客戶提供了切實可行的發行方案。憑借過往優異的表現和扎實的前期準備工作，民生銀行香港分行再次獲客戶委任為承銷商。同時，民生銀行香港分行與上海分行、總行密切溝通，迅速落實了行內授信，在有限時間內完成了債券投資審批。

定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的承銷商第一時間為客戶貢獻大額優質訂單，有效帶動了市場動能，為發行保駕護航。本次發行的兩只債券均受到了投資者的踴躍認購，峰值訂單合共達36億美元，實現了4倍超額認購。最終3年期3億美元固息債券定價T+63bps、5年期5億美元浮息債券定價SOFR+83bps，分別較初始價格大幅收窄47和52基點，發行圓滿完成。

本次是民生銀行香港分行第三次參與中航租賃的境外債發行，充分體現了優質發行人對民生銀行香港分行承銷實力的認可，也展示了民生銀行香港分行交叉銷售、高效協同以及與境內分行緊密聯動的巨大優勢。展望未來，民生銀行香港分行將繼續發揮“一個民生”協同體製優勢，攜手境內分行深入挖掘業務機會，力爭參與更多優質的境外債券項目。