2025年3月6日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助廣發證券股份有限公司（“廣發證券”）成功發行3年期3.8億美元浮息債券和3年期8億元離岸人民幣債券。本次發行為廣發證券繼去年首次發行境外債券后，第二次在國際資本市場發行債券，債券取得了標普BBB的債項評級。

廣發證券與民生銀行香港分行在多個業務領域合作密切。在境外債券業務方面，民生銀行香港分行於去年作為聯席全球協調人助力廣發證券成功發行首單美元債券。憑借過往的優異表現，廣發證券在本次項目啟動初期便向民生銀行香港分行發出邀請，一方面民生銀行香港分行為客戶提供詳盡的發行方案；另一方面，與民生銀行廣州分行積極協調，促使民生銀行香港分行本次再度獲得全球協調人的角色。

在定價當天，民生銀行香港分行第一時間為客戶貢獻大額基石訂單，充分帶動了市場動能，全程配合公司的定價策略，積極與投資人溝通價格及簿記情況，為本次發行保駕護航。兩筆債券均受到了市場的熱捧，美元債券峰值訂單超6倍覆蓋，最終定價SOFR+62bps，較初始價格指引大幅收窄53基點；人民幣債券峰值訂單超5倍覆蓋，最終定價2.58%，較初始價格指引大幅收窄42基點。本次債券發行超客戶預期地圓滿完成，並創下中資券商同期限公募境外債最低票面記錄。

在本次債券的發行中，民生銀行香港分行的出色表現再一次贏得了發行人的高度評價，為民生銀行香港分行后續與廣發證券開展更全面深入的合作奠定了堅實基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續深化同業合作，持續提高在同業境外債券發行的覆蓋度，進一步提昇民生品牌在國際資本市場的影響力。