2025年3月5日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人助力百度集團股份有限公司（“百度”）成功發行100億元人民幣點心債，包括5年期75億元離岸人民幣債券及10年期25億元離岸人民幣債券。本次發行為百度自2021年以來再次於境外資本市場亮相，亦是百度發行的首筆人民幣計價的離岸債券，受到了市場的高度關注。

民生銀行香港分行在“一個民生”協同體製下，充分發揮境外業務平臺的作用，本次發行前期準備階段便迅速與總行戰客及北京分行建立聯動小組，為客戶提供切實可行的發行方案合力營銷。最終，民生銀行香港分行憑借豐富的境外債券承銷經驗、高效的執行能力和豐富的投資者網絡，在境外資本市場中外資承銷商的激烈競爭中脫穎而出，最終成功加入承銷團，成為首次參與百度境外債發行的兩家股份製銀行之一。

此次發行獲得了市場的熱烈反響，在開簿數小時即獲得超額認購，最終認購總額達208億元人民幣。5年期75億元離岸人民幣債券定價2.70%，創中資企業5年期點心債最大發行規模及最低票息；10年期離岸人民幣債券定價3.00%，創中資企業10年期點心債最低票息，發行取得圓滿成功。

本次百度離岸人民幣債券項目是民生銀行香港分行首次參與百度的境外債券發行，亦是民生銀行香港分行服務中國領先科技企業進行境外債務融資的重要裡程碑。在完成本次100億元離岸人民幣規模的債券承銷業務后，民生銀行在彭博2025年“中國離岸債券”排行中位列第一，再次展示了民生銀行在離岸債券市場的專業能力和市場影響力。

未來，民生銀行香港分行將繼續秉承“以客為尊、以人為本、行穩致遠”的價值觀，不斷夯實客戶基礎，深化戰略客戶合作，充分發揮跨境聯動的優勢，為客戶提供專業高效的綜合金融服務，助力中國企業出海布局。