2024年6月18日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人成功協助中國銀行海外分行發行雙幣種“一帶一路”可持續發展債券，包括中國銀行澳門分行發行的3年期10億元人民幣固息、中國銀行匈牙利分行發行的3年期5億美元浮息債券。

中國銀行此次債券發行為全球首批共建“一帶一路”可持續發展債券，是服務“一帶一路”高質量發展的又一創新實踐。債券募集資金將用於支持可再生能源、基礎生活設施、基本服務需求等共建“一帶一路”國家的合格項目，廣泛覆蓋東南亞、中亞、歐洲和拉美等地區。

近年來，民生銀行香港分行已作為承銷商多次參與中國銀行海外分行境外債券項目，憑借強大的承銷實力以及傑出的專業能力獲得了同業的高度認可。在了解到中銀海外分行本次的發行需求后，香港分行持續跟進，在第一時間提供了詳盡的發行方案，憑借在金融債領域的執行及承銷能力成功加入承銷團。

本次發行吸引了眾多中資及多元化國際投資者踴躍認購，定價當天，民生銀行香港分行第一時間下單，帶動訂單勢能，同時積極與發行人溝通價格及簿記情況，最終中國銀行澳門分行3年期離岸人民幣債券定價2.82%，中國銀行匈牙利分行3年期美元債券定價SOFR+55bps, 達到發行人對價格及發行規模的要求，圓滿完成此次境外債的發行。同時，本次中國銀行澳門分行的人民幣債券定價創下了中資商業銀行3年期點心債發行利率最低記錄。

此次與中銀澳門分行及匈牙利分行合作的圓滿完成，進一步深化民生銀行與中銀的戰略合作關系，為后續與中國銀行海外分行展開全面合作打下堅實基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續憑借出色的承銷與投資實力，更積極地活躍於境外債券市場及綠色金融的一線，進一步提高民生品牌和市場影響力。