2024年6月18日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，協助國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）成功發行3年期4億美元高級浮息債券。本次發行的主體為境外子公司國泰君安控股有限公司，由母公司提供擔保，債項獲得了穆迪Baa1的投資級評級。

國泰君安系是民生銀行境外債券業務重要的合作伙伴，自2019年以來，民生銀行香港分行作為活躍承銷商協助國泰君安及國泰君安國際成功發行了10筆境外債券。在近期獲取國泰君安境外債券發行的線索后，民生銀行香港分行一方面迅速聯合上海分行積極營銷，向客戶出具了發行方案，成功獲委任為本次債券發行的承銷商；另一方面，也與上海分行協調溝通，在有限的時間內落實了行內投資額度。

在定價當天，民生銀行香港分行與總行配合默契，第一時間為客戶貢獻了大額優質基石訂單，有效帶動了市場動能。本次發行中，客戶對債券價格要求較高，民生銀行香港分行憑借優異的表現在定價前成功獲提昇為全球協調人，進一步加深了雙方境內外多層次的業務合作。

民生銀行香港分行在本次項目中再次獲得了客戶的高度評價，充分顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可。未來，民生銀行香港分行將繼續加強與總行及境內分行的聯動，深化同業合作，並持續提高同業境外債券發行的覆蓋度，為民生品牌在境外資本市場不斷書寫新的篇章。