2024年5月28日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助招銀金融租賃有限公司（“招銀金租”）成功發行3年期5億美元“綠色城市”主題綠色浮息債券。本次發行的主體為招銀國際租賃管理有限公司，由招銀金租提供維好協議、股權回購以及流動性支持，債項獲得了穆迪A3的投資級評級。

招銀金租是國務院確定試點的首批銀行系金融租賃公司，也是全國最具影響力的金融租賃公司之一，主要業務包括融資租賃、租賃資產證券化、固收投資、同業拆借以及經濟咨詢等，是境外債券市場優質的發行人。

在去年獲取其境外債券發行的線索后，民生銀行香港分行迅速聯合民生銀行上海分行積極營銷，憑借專業的發行建議和出眾的承銷實力脫穎而出，成功獲委任為招銀金租境外債券發行的承銷商。

在其今年的公募發行項目啟動后，民生銀行香港分行第一時間了解客戶的需求，出席項目會議，並向客戶提供了發行建議，積極觀測發行窗口，協助、支持客戶完成發行前的各項準備工作。在定價當天，民生銀行香港分行與總行及民生銀行香港分行其他部門配合默契，第一時間為客戶貢獻了大額優質基石訂單，有效帶動了市場動能。

本次項目是民生銀行香港分行第5次參與招銀金租境外債券的發行，民生銀行香港分行的優異表現再次獲得了客戶的高度評價，充分顯示了我行強大的承銷實力，也為將來雙方境內外多層次、更全面的合作打下了堅實的基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續深度挖掘業務機會，攜手總行及境內分行，與優質發行人同行，為民生品牌在境外資本市場書寫新的篇章。