2024年5月20日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助中國信達（香港）控股有限公司（“信達香港”）成功發行8億美元5年期高級無抵押債券。

信達香港為民生銀行香港分行重要同業客戶，與民生銀行香港分行在多個業務領域有着長久的合作關系。在了解客戶的發行意向后，民生銀行香港分行為客戶準備詳盡的發行方案，同時協助發行人觀察發行窗口，積極與投資人溝通，夯實基石訂單，為項目的成功發行保駕護航。

在定價當天，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人，第一時間為客戶貢獻基石訂單，帶動訂單勢能。此次發行獲得了亞太、歐洲及中東投資人的高度關注，共收到了超過233個全球高質量投資者賬戶的認購訂單，賬簿峰值達51億美元，實現逾6倍的超額認購。近年來，民生銀行香港分行已多次作為承銷商參與包括信達香港在內的多個資產管理類發行人境外債券項目，憑借強大的銷售網絡和專業的服務能力助力項目的成功發行，均獲得了客戶的高度認可。此次發行是民生銀行香港分行與信達香港合作的又一成功案例，進一步深化了雙方的伙伴關系，為未來雙方在復雜的市場形勢下合作添磚加瓦。

本次信達香港高質量美元債券的成功發行，擴充了中資境外債市場優質美元債的一級供給，為當前波動的市場打了一劑強心劑。未來，民生銀行香港分行繼續深度擴展業務合作，爭取參與更多優質的境外債券項目。