2023年7月31日及8月2日，民生銀行香港分行搶抓市場機遇，高效完成了兩筆金融機構境外債券的定價，分別為中國信達（香港）控股有限公司(“信達香港”)3.5年期4億美元高級債券及華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)3年期8億美元高級債券。

信達香港為民生銀行香港分行重要客戶，與分行在多個業務領域有着長久的合作關系。信達香港本次發行是今年首筆資產管理公司美元債，同時也是民生銀行香港分行本年度第二次參與信達香港境外債券項目。在5月信達香港成功發行15億自貿區離岸人民幣債券后，民生銀行香港分行持續跟進客戶的融資需求，在了解到客戶有發行美元債的意向后，立即為客戶準備詳盡的發行方案，積極進行內部溝通，為發行人夯實訂單。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，第一時間為客戶貢獻了5千萬美元的基石訂單，有效帶動了市場動能。本次發行受到了資本市場的高度關注，吸引了180個中外資賬戶的訂單支持，賬簿峰值高達37億美元，實現逾9倍的超額認購。在強大堅實的訂單支持下，最終定價較初始價格大幅收窄45個基點至T+130基點，發行圓滿完成。

華泰證券為民生銀行南京分行戰略客戶，同時其子公司華泰國際和華泰金控香港也是民生銀行香港分行重要同業客戶，在同業借款、存款和銀證轉賬等業務方面與我行均有合作。此次發行為華泰證券首次通過其30億美元中期票據計劃下提取發行，也是我行連續5年參與華泰證券境外債券發行。在了解到客戶的發行計劃后，民生銀行香港分行積極營銷客戶，憑借與客戶的良好關系和過往專業的承銷表現，獲得了聯席簿記人的委任。在定價當天，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人，第一時間為客戶貢獻優質基石訂單，帶動訂單勢能。此次發行獲得了市場的熱烈反響，峰值簿記總量超19億美元，最終三年期8億美元債定價T+75基點，較初始價格收窄30基點。

本週內完成的兩筆金融機構債券業務是民生銀行香港分行積極營銷的成果，充分展現了民生銀行香港分行部門間協同銷售的巨大動能。7月美聯儲再度加息，當前聯邦基準利率已經達到22年來的最高水平，在全球金融市場動蕩且市場情緒低迷的環境下，民生銀行香港分行迎難而上，積極挖掘業務機會，為進一步提昇民生銀行香港分行在境外資本市場的品牌影響力。