2023年5月10日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人和聯席牽頭經辦人，成功協助海通證券股份有限公司（“海通證券”）定價3年期28億元離岸人民幣債券。本次發行的主體為Haitong International Finance Holdings Limited，由海通證券提供擔保，債券定價3.2%，創近期中資券商點心債市場最低利率。

    海通證券成立於1988年，經過30多年的經營，現已成為全國最具影響力的金融機構之一，主要業務包括證券期貨經紀、投資銀行、資產管理、私募股權投資、另類投資、融資租賃等。

    繼今年4月份協助海通證券成功發行40億元自貿區離岸人民幣債券后，民生銀行香港分行憑借過往優異的表現再獲客戶委任為承銷商。受美國一季度GDP增速下滑和美聯儲5月初加息的影響，近期整體市場情緒較為波動，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，積極觀測市場動態，為客戶提供定價建議，鎖定有利的發行窗口。在定價當天，民生銀行香港分行第一時間為客戶貢獻基石訂單，有效帶動了市場動能，為本次發行保駕護航。最終3年期28億元債券定價3.2%，較初始價格大幅收窄35基點，再次超客戶預期地完成發行。

    本次項目是民生銀行香港分行第6次參與海通系境外債券的發行，民生銀行香港分行的優異表現再次獲得了客戶的高度評價，充分顯示了民生銀行香港分行強大的承銷實力，也為將來雙方境內外多層次、更全面的合作打下了堅實的基礎。在當前波動的市場環境下，民生銀行香港分行將繼續多措並舉，深入挖掘業務機會，力爭參與更多優質的境外債券項目。