3月26日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人成功助力獅橋資本有限公司（“獅橋資本”）發行364天1.8億美元固息債券。

　　    獅橋資本成立於2012年，是中國領先的商用車服務平臺，獲得穆迪B1，惠譽B+的境外評級。它的全資子公司獅橋融資租賃中國有限公司（“獅橋租賃”）是一家經商務部批準成立的外商投資融資租賃公司。按2019年放款量計算，獅橋中國已成為中國最大的第三方商用車金融服務公司。本次發行由境外SPV New Lion Bridge Co,Ltd.作為發行人，獅橋資本有限公司提供擔保，建信信托有限責任公司（“建信信托”）提供維好。建信信托是中國四大國有銀行之一中國建設銀行（“建行”）的控股子公司。2020年6月，建信信托持有獅橋集團32.0%的股權並成為獅橋集團最大單一股東 。

　　    近期受十年期美債收益率飆昇的影響，全球債券市場極為波動，香港分行積極觀測市場動態，為發行人提供定價建議和鎖定有利的定價窗口。在定價當天，債務資本市場部積極為客戶溝通訂單，最終364天債券價格定在6.50%，發行取得圓滿成功,債務資本市場部專業的市場判斷能力以及高效的執行能力受到了客戶的肯定。

　　    本次項目是債務資本市場部今年出臺專項激勵方案后首筆落地的債券承銷項目，跨境業務部在得知客戶有境外發債計劃后，便協同債務資本市場部迅速展開密集營銷。香港分行與獅橋資本過往合作緊密，作為客戶的銀團牽頭行、行內首單IRS交易客戶，同時也是本次發債資金的歸集行，憑借對客戶綜合業務開發，香港分行展示了卓越的業務水平、部門間高效的協作能力，以及多元化的融資服務能力。本次項目的成功發行，不僅實現了香港分行利益的最大化，同時也顯示出部門間潛在的交叉銷售巨大動能，這對提高我行整體市場影響力和品牌認可度具有重要意義。