10月15日，民生銀行香港分行成功完成兩筆美元高級債券的定價，分別為臺州市城市建設投資發展集團有限公司（“臺州城建”）的5億美元3年期固息高級債券和仲利國際租賃有限公司（“仲利租賃”）的3億美元3年期固息高級債券。

　　    臺州城建經由臺州市人民政府批準成立的，圍繞城鄉建設項目的投資、開發、建設和運營管理以及授權范圍內的國有資產經營管理，致力於成為全領域、全產業鏈、全生命週期的城市開發建設和公共運維服務的綜合供應商。此次發行為淮安水利直發，集團憑借優秀的資質獲得惠譽BBB的評級。本次發行時間緊、任務重，香港分行與杭州分行精誠合作，充分發揮專業能力，與客戶保持緊密聯系，積極聯系投資人，幫客戶在前期即鎖定了1億美元的基石訂單，為客戶的發行保駕護航。本次交易市場反響熱烈，債券最終定價2.65%，較初始價格指引收窄了30個基點，創全國同評級城投企業美元債發行利率歷史最低記錄。香港分行的優秀表現贏得了客戶的高度讚賞。

　　    仲利租賃母公司中租控股股份有限公司於1977年在臺灣成立，提供以資產為基礎的融資服務。2005年取得中國第一張外資租賃執照，在上海成立仲利租賃，公司迅速擴展，業務遍布全國,累計業務投放額逾一千億人民幣，服務企業逾三萬家。本次發行為其50億美元中期票據計劃下的提取，發行結構為擔保發行，發行獲得惠譽BBB-的評級，發行總額為3億美元，期限為3年，最終定價3.75%，較初始價格指引收窄了37個基點。此項目得益於大灣區業務部及債務資本市場部的大力營銷和默契配合，香港分行作為唯一的中資承銷商參與項目，充分展現了香港分行內部交叉銷售的巨大動能。

　　    數據顯示，香港分行2020年已經完成了82筆債券承銷業務，總發行規模超過350億美元。