10月21-22日，香港分行成功完成三筆美元高級債券的定價，分別為廣西交通投資集團有限公司（“廣西交投”）的2億美元5年期固息高級債券、南京江寧經濟技術開發總公司（“江寧經開”）的2億美元364天固息高級債券和溫氏食品集團股份有限公司（“溫氏食品”）的6億美元5年期、10年期固息高級債券。

　　    廣西交投是廣西壯族自治區人民政府批準成立的國有獨資大型企業集團，集團大力推進高速公路、鐵路建設運營、商貿物流、產業投資與金融、交通信息化等業務，打造了廣西交通建設的主力軍，集團憑借優秀的資質獲得穆迪Baa2和惠譽BBB的評級。本次發行是我行第三次服務廣西交投的美元債發行，香港分行與南寧分行精誠合作，充分發揮專業能力，與客戶保持緊密聯系，積極聯系投資人，幫助客戶在前期即鎖定了6千萬基石訂單，為客戶的發行保駕護航。本次交易市場反響熱烈，債券最終定價2.95%，較初始價格指引收窄了35個基點，認購倍數超過4倍。香港分行的優秀表現贏得了客戶的高度讚賞。

　　    江寧經濟技術開發區是江蘇省政府批準的首批省級開發區，也是南京市建設規模最大、發展最快的國家級經濟技術開發區。本次發行結構為維好發行，發行獲得惠譽BBB的評級，發行總額為2億美元，期限為364天。定價當天，香港分行在第一時間為客戶鎖定了大量基石訂單，為成功發行貢獻了重要力量。本次發行受到投資者追捧，在債券簿記開始數小時后即獲得足額認購，簿記峰值共計超過10.5億美元。最終定價3.15%，較初始價格指引收窄了45個基點，認購倍數超過5倍。此項目得益於香港分行與南京分行的大力營銷和默契配合，充分展現了民生銀行境內外分行聯合營銷的巨大動能。

　　    溫氏食品是一家以養雞、養豬業為主導，兼營食品加工和生物製藥的跨地區發展的大型畜牧企業集團，2000年成為全國農業產業化重點龍頭企業，目前是廣東省最大的農業龍頭企業。本次發行是中國畜牧行業首次境外債券發行，發行結構為溫氏食品直接發行。發行獲得惠譽BBB+的評級，是惠譽蛋白質行業最高國際評級。5年期、10年期債券發行總額為6億美元。本次發行時間緊、任務重，香港分行充分發揮專業能力，在定價當天第一時間為客戶帶來1.6億美元的基石訂單，帶動整體訂單勢能。最終簿記峰值共計超過32億美元，認購倍數超過5倍，最終5年期、10年期定價分別為2.349%和3.258%，發行取得圓滿成功。

　　    數據顯示，香港分行2020年已經完成了87筆債券承銷業務，總發行規模超過350億美元。