9月10日至11日，民生銀行香港分行兩天內連續作戰，作為聯席簿記人和聯系牽頭經辦人，成功協助臨沂城市建設投資集團有限公司（“臨沂城建”）發行3年期3億美元高級債券及寧德時代新能源科技股份有限公司（“寧德時代”）5年期和10年期雙品種共計15億美元高級債券。

　　    臨沂城建為市政府所屬國有獨資大型企業，成立以來先后參與實施了魯南高鐵及片區建設，棚戶區改造及基礎設施等400多個民生項目。此次發行人為集團子公司沂晟國際有限公司,由臨沂城建提供擔保，並獲得惠譽授予BBB-的主體及債項評級。本次項目也是香港分行與濟南分行今年內的第六次合作，雙方配合默契，積極推動項目進度。定價當天，香港分行在第一時間為客戶帶來了7,000萬美金優質基石訂單，為成功發行貢獻了重要力量。本次交易市場反響熱烈，總訂單超5倍訂購，最終定價3.0%，創下山東省同評級發行人境外債歷史最低利率，亦創今年以來山東山企業境外債發行利率新低。香港分行的優秀表現贏得了客戶的高度讚賞，名列聯席簿記人首位。

　　    本次寧德時代美元債的發行是寧德時代首次在境外發行美元債券，也是香港分行首次服務寧德時代。集團作為國內率先具備國際競爭力的動力電池製造商，憑借強大的實力背景及出色的信用狀況獲得穆迪Baa1/標普BBB+/惠譽BBB+的投資級評級。此次發行結構為其全資子公司時代瑞鼎發展有限公司作為發行人，寧德時代提供擔保。本項目為香港分行與福州分行今年內的首次合作，雙方在得知客戶的發債需求后，立即聯合營銷，並為發行人提供定價建議。香港分行作為活躍的聯席牽頭經辦人和聯席簿記人積極聯系投資人並在第一時間為客戶貢獻了2.8億美元的基石訂單，為債券的成功發行奠定了基礎。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，在債券簿記開始后數小時內即獲得足額認購，簿記峰值超過150億美元，逾10倍超額認購。最終定價5年期為T5+165bps，票息為1.875%，10年期為T10+200bps,票息為2.625%,創同評級同期限同類型中資發行人歷史最低利率，完成了寧德時代在境外債務資本市場上的圓滿亮相。此次項目是香港分行債務資本市場部和福州分行通力合作的成果，是境內外聯動的又一典范。

　　    近期受到美股高位跳水，尤其是前期勢不可擋的科技股轉頭領跌，一定程度上牽製了市場的風險情緒，為中資美元債發行帶來了少許壓力和不可確定性。香港分行債務資本市場部積極克服了各種困難，兩天內成功定價三筆美元債，充分體現了香港分行優秀的跨部門合作能力和境內外聯動實力。香港分行今年以來已經完成了70筆發債交易，其中17筆為全球協調人項目，是市場對香港分行日益增長的項目牽頭能力的肯定。