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民生銀行香港分行完成首筆外資銀行債券定價
10月6日，民生銀行香港分行作為聯席經辦人成功定價渣打銀行15億美元高級債券，完成香港分行首筆外資銀行美元債項目。
渣打銀行此次發行為其775億美金中期票據計劃提取，由渣打銀行總部直接發行。渣打銀行作為在國際資本市場地位領先的全球化銀行，過往發行經驗豐富，對於承銷商要求極高。債務資本市場部憑借日益提昇的市場認可度和團隊專業度，為我行爭取到了本次項目聯席經辦人的角色。在項目時間緊、任務重的情況下，債務資本市場部積極對接客戶及投資人，幫助客戶鎖定基石訂單，全力推進項目進度。
本次交易市場反響熱烈，最終3年期2年不可贖回10億美元固息債定價T2+117bps，較初始價格大幅縮窄33bps；3年期2年不可贖回5億美元浮息債定價O/N SOFR+125bps，較初始價格大幅收窄25bps，發行取得圓滿成功。香港分行在項目中高效的執行能力和服務能力獲得了客戶的高度讚賞。
本次項目是香港分行首次參與承銷外資銀行美元債，體現了國際資本市場對我行專業能力的廣泛認可，同時也為進一步提昇我行在境外資本市場的品牌影響力、拓展國際業務以及長遠發展奠定堅實的基礎。