9月14日至9月17日，民生銀行香港分行分別作為聯席全球協調人和聯席簿記人，成功協助龍光地產控股有限公司（“龍光地產”）發行4年期3年不可贖回1億美元高級債券及合肥市產業投資控股（集團）有限公司（“合肥產投”）3年期3億美元高級債券。

　　    龍光地產本次發行結構為直接發行，民生港分自從2018年以來已三次參與龍光地產的發行。憑借以往的優秀表現及日益增強的承銷實力，民生港分本次獲得聯席全球協調人的重要角色。民生港分積極為公司提供定價建議，對接投資人需求以夯實基石訂單，為發行成功保駕護航。憑借民生港分的高效執行能力，最終債券定價4.25%，創龍光集團發行最低價格。此次項目是債務資本市場部與金融市場部及大灣區業務部合作的又一典范，展現了我行優秀的跨部門聯動能力和交叉銷售能力。

　　    合肥產投為合肥市三大政府融資平臺之一，為合肥市人民政府國有資產監督管理委員會下屬專注於產業投資和運營的企業，主要業務包括製造加工、文教餐飲服務、物流服務、金融服務、綠色環保產業等。此次發行人為合肥產投子公司Xianjin Industry Investment Company Limited，擔保人為合肥產投。此次發行為香港分行第一次與該客戶合作，香港分行與合肥分行聯合積極營銷，了解客戶需求，積極為客戶提供發行方案和定價窗口建議。定價當天，香港分行在第一時間為客戶帶來了1.1億美元優質基石訂單，為推動市場勢能貢獻了重要力量。本次交易巔峰訂單超5.6倍，最終定價2.95%，較初始價格指引大幅收窄35基點，創下今年以來同評級類企業境外債發行利率新低。香港分行的優秀表現令客戶大加讚賞。此次項目為香港分行與合肥分行2020年的第三次合作，展現了民生銀行優秀的境內外聯動能力。

　　    在時間緊、任務重的環境下，債務資本市場部積極克服了各種困難，成功完成了兩筆債券的定價，充分體現了香港分行優秀的跨部門合作能力和境內外聯動實力。截至目前，香港分行2020年以來已經完成了72筆發債交易，其中18筆為全球協調人項目。