9月22日至24日，民生銀行香港分行三天內連續完成四筆美元高級債券的定價，分別為杭州江幹區城市建設綜合開發有限公司(“杭州江幹”)2億美元固息高級債券、國銀金融租賃股份有限公司(“國銀租賃”)7億美元二級資本債、中國華融資產管理股份有限公司(“華融資管”)6億美元3年期固息高級債券和華融資管3.5億美元10年期固息高級債券。

　　    杭州江幹區是杭州最古老的城區之一，該區是杭州城市東擴的橋頭堡，也是杭州城市發展戰略的軸心所在以及交通樞紐中心。杭州江幹城建是區內最大也是最核心的平臺，本次由公司全資境外子公司Zhejiang Baron (BVI) Company Limited發行，杭州江幹城建提供擔保，獲得惠譽BBB-的投資級評級。在時間緊、任務重的情況下，香港分行協同杭州分行高效營銷，在項目發行前為客戶鎖定了5000萬美金的基石訂單，為債券的成功發行奠定基礎。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，巔峰訂單超11倍認購，最終3年期債券定價2.80%，創下全國同評級，同類型最低發行利率記錄。

　　    國銀租賃本次發行結構為直接發行，香港分行自從2017年以來已四次參與國銀租賃的發行，體現了發行人對香港分行以往的優秀表現及日益增強的承銷實力的肯定。本次為國銀租賃首次直接發行二級資本債，香港分行積極為公司提供定價建議，對接投資人需求以夯實基石訂單，為發行成功保駕護航。憑借民生港分的高效執行能力，最終10年期5年不可贖回債券定價2.875%，較初始價格收緊30基點，香港分行的優秀表現獲得了發行人的高度讚揚。此次項目是香港分行與北京分行精誠合作的成果，展現了我行優秀的跨境聯動能力。

　　    華融資管作為市場上深受認可的優質重復性發行人，對承銷商的項目執行能力和承銷能力有較高的要求。香港分行自2017年以來即參與了華融資管所有的境外美元債發行項目，此次為香港分行作為重要聯席全球協調人第八次參加該發行人的境外美元債發行，是發行人對香港分行承銷能力高度認可的充分體現。在市場波動較大的不利條件下，香港分行積極觀測市場，為公司作出定價建議，並緊密對接投資者，夯實基石訂單。最終3年期債券定價T3205bps，10年期定價T10+300bps。此次項目抓住了十一黃金週前的發行窗口，取得了圓滿成功。

　　    2020年截至第三季度末，民生銀行香港分行已完成境外債券承銷項目共77筆，創過往歷年同期新高，總發行金額約321億美元。根據彭博顯示，民生銀行在中資美元債承銷筆數排名中，位列全球第4名，為中資股份製銀行第1名，在城投企業債券承銷筆數排名中，蟬聯全球第1名。香港分行將繼續充分發揮民生銀行的境內外聯動優勢，繼續保持並提昇民生品牌在中資債務資本市場中的領先地位。