隨着海外債券資本市場的回暖，民生銀行香港分行債務資本市場部一週內成功定價四筆中資境外美元債，分別是廣東恆健投資控股有限公司（“廣東恆健”）5億美元高級債券、海通國際證券集團有限公司（“海通國際”）4億美元高級債券、中國銀行股份有限公司香港分行（“中銀香港”）10億美元高級債券、太原市龍城發展投資集團有限公司（“太原龍城”）3億美元高級債券。　　

　　廣東恆健是廣東省屬國有經濟融資、投資發展、資產管理和資本運作平臺，主要業務包括電力銷售、燃料銷售及投資等業務。在本次項目中，香港分行與廣州分行通力合作，在聯合營銷、溝通額度方面完美配合，充分發揮了境內外聯動的巨大優勢。在定價當天，香港分行在第一時間為客戶貢獻了2.2億美元的基石訂單，為債券的成功發行奠定了基礎。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，在債券簿記開始后半小時內即獲得足額認購，簿記峰值超過40億美元，最高達12倍認購量。債券最終定價T+160基點，較初始價格大幅縮窄60基點，創廣東省境外美元債最低發行利率，發行取得圓滿成功。　　

　　海通國際項目是由債務資本市場部和金融機構業務部聯合營銷，最終憑借過往優良的市場口碑和良好的客戶關系，被委以聯席簿記人的重要角色。定價當天，香港分行在第一時間為客戶貢獻了1億美元的基石訂單，極大帶動了市場動能，為客戶成功發行貢獻了重要力量。本次發行是香港分行第二次作為活躍聯席簿記人參與海通國際境外債項目，充分彰顯同業對香港分行專業服務能力的高度認可。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，在債券簿記開始后半小時內即獲得足額認購，簿記峰值超過20億美元，逾4倍超額認購。香港分行的高效服務受到了客戶的高度讚賞。　　　　

　　中銀香港項目是由債務資本市場部與總行金融同業部、香港分行資產負債管理部合作完成，也是香港分行首次參與中銀香港的美元債發行。從前期客戶營銷、到額度溝通、到定價日協調，各部門之間默契協作，全面彰顯了我行跨境聯動和分行內交叉銷售的強大能量。定價當天，香港分行在第一時間為客戶鎖定了1.6億美元的基石，為成功發行貢獻了重要力量。本次發行反響熱烈，在債券簿記開始數小時后即獲得足額認購，3年期、5年期簿記峰值共計超過25億美元。3年期、5年期債券最終定價分別為3mL+75基點、T5+103基點，分別較初始價格大幅縮窄35基點、37基點，發行價格創中銀香港境外債發行歷史新低。

　　太原龍城是太原市人民政府批準並授權的國有獨資有限公司，是太原市重要的建設主體，承擔了太原市基礎設施建設、城中村改造、保障性住房工程、城市交通工程等。本次項目是香港分行與山西分行協作完成，從前期挖掘目標客戶、客戶營銷、到額度溝通，分行之間默契配合，充分展現了香港分行與境內分行跨境聯動的巨大優勢。定價當天，香港分行在第一時間為客戶貢獻了1億美元的基石訂單，領銜所有承銷商，對成功發行起到了巨大的推動作用。

　　     3月歐美疫情的爆發和美股連續4次熔斷，極大地影響了境外債市場，4-5月的中資美元債發行量縮小為135億美元，較去年同期減少68%，整個上半年中資美元債的發行規模比去年同期減少18%。債務資本市場部面臨市場和發行的不利形勢，積極開動腦筋，克服困難，聯合總分行展開了多場線上培訓和營銷會議，做好項目儲備工作，從而抓住了6月市場反彈的窗口期，6月單月已經承銷了8筆發行。